LATAM Airlines informó que logró un exitoso proceso de refinanciamiento de su deuda con el que generará un ahorro significativo.
La compañía realizó el proceso a través de la Comisión para el Mercado de Valores (CMF), en el que informa que logró poner en mercados internacionales bonos garantizados por UDS$1.400 millones a una tasa del 7.875% con vencimiento al 2030.
Esta transacción atrajo el interés de inversionistas con un libro de órdenes sobre suscrito de más de 5 veces proviniendo de más de 250 inversionistas globales.
Gracias a este proceso, LATAM Airlines logrará reducir su costo de deuda por una tasa de interés más baja que la de la deuda actual, produciendo un ahorro anual de USD$83 millones por los menores intereses.
Con los fondos de la emisión, sumado a la utilización de USD$200 millones en efectivo, la compañía espera el prepago de un bono por USD$450 millones con vencimiento al año 2027 con tasa de interés del 13.375% y el prepago de un préstamo a plazo (Term Loan B) de USD$1.081 millones con vencimiento al 2027 que está pactado a una tasa de interés de SOFR + 950 bps, que equivale al 15% aproximadamente. El bono y el préstamo a plazo se encuentran dentro del proceso de financiamiento de salida del Capítulo 11.
Con la utilización de USD$200 millones, el grupo de aerolíneas reducirá aún más sus niveles de deuda bruta.
A nivel contable la refinanciación tendrá un impacto único en el Estado de Resultados de LATAM Airlines por cerca de USD$134 millones de los cuales USD$45 millones que se verán reflejados en los movimientos de caja del cuarto trimestre del año 2024.
