Airbus A320 de LATAM Airlines con livery del programa “Avión Solidario”.
LATAM Airlines informó que logró un exitoso proceso de refinanciamiento de su deuda con el que generará un ahorro significativo.
La compañía realizó el proceso a través de la Comisión para el Mercado de Valores (CMF), en el que informa que logró poner en mercados internacionales bonos garantizados por UDS$1.400 millones a una tasa del 7.875% con vencimiento al 2030.
Esta transacción atrajo el interés de inversionistas con un libro de órdenes sobre suscrito de más de 5 veces proviniendo de más de 250 inversionistas globales.
Gracias a este proceso, LATAM Airlines logrará reducir su costo de deuda por una tasa de interés más baja que la de la deuda actual, produciendo un ahorro anual de USD$83 millones por los menores intereses.
Con los fondos de la emisión, sumado a la utilización de USD$200 millones en efectivo, la compañía espera el prepago de un bono por USD$450 millones con vencimiento al año 2027 con tasa de interés del 13.375% y el prepago de un préstamo a plazo (Term Loan B) de USD$1.081 millones con vencimiento al 2027 que está pactado a una tasa de interés de SOFR + 950 bps, que equivale al 15% aproximadamente. El bono y el préstamo a plazo se encuentran dentro del proceso de financiamiento de salida del Capítulo 11.
Con la utilización de USD$200 millones, el grupo de aerolíneas reducirá aún más sus niveles de deuda bruta.
A nivel contable la refinanciación tendrá un impacto único en el Estado de Resultados de LATAM Airlines por cerca de USD$134 millones de los cuales USD$45 millones que se verán reflejados en los movimientos de caja del cuarto trimestre del año 2024.
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